关联交易]巨星科技:第一创业证券有限责任公司关于使用超募资金

发布日期:2021-09-10 12:47   来源:未知   阅读:

  行股票持续督导期间的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深

  圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》(2008

  息披露业务备忘录第29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]663号文核准,公司已向社会公

  众公开发行人民币普通股(A 股)股票6,350 万股,每股发行价为29.00 元,

  募集资金总额为184,150.00万元,扣除相关发行费用后,公司募集资金净额为

  177,704.75万元。上述募集资金已经天健会计师事务所有限公司审验并出具了

  天健验[2010]第187号《验资报告》。根据公司《招股说明书》披露的募集资

  金用途,公司计划使用募集资金为61,285.00万元,本次募集资金净额超过计划

  募集资金额部分(以下简称“超募资金”)为114,854.82万元。以上募集资金

  公司拟使用超募资金249,067,680元收购巨星联合控股集团有限公司(以下

  简称“巨星集团”)持有的浙江杭叉控股股份有限公司(以下简称“杭叉控股”)

  20%的股权,即以13.98元/股收购巨星集团所持有的17,816,000股浙江杭叉控股

  2003年1月23日,注册资本:捌仟玖佰零捌万元,法定代表人为仇建平,公司

  期至2012年底止);一般经营项目:实业投资、开发,机电设备的研制、销售,

  根据坤元资产评估公司2011年7月21日出具的以2010年12月31日为评

  估基准日的评估报告(坤元评报[2011]287号),杭叉控股本次评估采用收益法

  价值的评估结果为124,900万元,则20%股权价值为24,980万元。结合杭叉控

  易价格(交易价格为13.98元/股),经交易双方协商后决定,以13.98元/股的

  计报告(天健审[2011]第4530 号),截至2011年3月31日,杭叉控股的归属

  于母公司所有者权益为577,351,499.33元,本次股权收购价格对应于每股净资

  易以杭叉控股2010年一年又一期经审计后的净资产和评估值为依据,以巨星集

  规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、公司《关联交易管理办法》,

  超募资金的使用符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中

  议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。

  关法律法规的规定,未违反《深圳证券交易所上市规则》、《深交所中小企业板规

  范运作指引》、公司《关联交易管理办法》,不存在损害公司和全体股东利益的行